![{$menuTop['phone']}}](/build/assets/header-top-icons-phone-6398d2ab.svg){kind=icon}
Formation - Les fondamentaux de la finance durable
Opportunités, stratégies et outils de la finance durable
Réf. FIDU
- Objectifs
- Public & Prérequis
- Programme
- Modalités pédagogiques
- Suivi et évaluation des acquis
- Les + de cette formation
- Offres associées
Objectifs
- Assurer la conformité des pratiques et des rapports financiers par rapport aux référentiels et réglementations de la finance durable.
- Mettre en oeuvre des instruments financiers durables et des stratégies d’investissement responsables.
- Analyser une stratégie d’investissement en fonction de critères de durabilité.
- Utiliser des outils et des indicateurs pour évaluer l'impact ESG d'un investissement.
- Anticiper les tendances du marché pour mieux orienter les stratégies d’investissement.
Public et prérequis
Programme
Principes fondamentaux de la finance durable
- Clarifier les notions : finance durable, finance verte, finance responsable, finance solidaire, ISR, critères ESG, RSE, greenwashing
Comprendre | Brainstorming en groupe sur la définition de la finance durable et ses implications dans le secteur financier actuel
- Enjeux et objectifs de la finance durable : importance de la transparence dans les rapports financiers
- Les acteurs des stratégies de transition des institutions financières
- Risques et opportunités pour les professionnels de la finance
- Innovations récentes dans le secteur : digitalisation, fintechs durables, blockchain pour la traçabilité
Cadre réglementaire et normes en finance durable
- Cadres européens et internationaux : Taxonomie verte de l’UE, SFDR, Benchmark, CSRD, MIFID 2, DDA, Green Deal
- Principes de l'Investissement Responsable (PRI), Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'ONU, protocole de Kyoto, COP 21
- Cadres de reporting ESG : GRI (Global Reporting Initiative), SASB
- Normes de reporting ESRS et labels de finance responsable (ISR, Greenfin)
- Doctrine AMF 2020-03
Appliquer | Cas pratique : analyse de la conformité d’un portefeuille d’investissement en fonction des régulations européennes, identification des zones de risque et des pistes de mise en conformité
Principaux produits et stratégies d’investissement en finance durable
- Obligations vertes (Green Bonds), sociales (Social Bonds) et durables (Sustainability Bonds)
- principes des prêts verts et critères de sélection de projets
- les fonds durables et fonds d’impact
- Rôle des agences de notation extra-financière dans la classification et l’évaluation des entreprises
- Fonds labellisé ISR (Investissement Socialement Responsable) : objectifs, composition, méthodologie d’évaluation ESG, reporting
- Approches d’investissement durable : intégration des critères ESG dans les choix d’investissement, stratégies d’exclusion, engagement actionnarial et investissement à impact
Appliquer | Étude de cas sur la sélection d’un produit d’investissement durable
Risques climatiques et opportunités pour le secteur financier
- Les risques climatiques physiques et de transition
- Introduction au reporting de durabilité comme TCFD et TNFD
- Mesurer les risques financiers liés aux changements climatiques
- Opportunités économiques pour les investisseurs dans la transition énergétique : énergies renouvelables, technologies propres ...
Appliquer | Exercice pratique : analyse de risques climatiques pour un portefeuille hypothétique
Mesurer l'impact durable d'un investissement
- Indicateurs clés de performance ESG (KPIs) : émissions de CO2, empreinte carbone, diversité, impact social
- Outils et méthodes de mesure : analyse des empreintes carbone, scoring ESG, reporting d’impact...
- Difficultés et limites de la mesure de l’impact
Appliquer | Atelier : analyse d’un rapport ESG d’une entreprise cotée
Intégrer la finance durable dans les stratégies d'entreprise
- Stratégies d'intégration de la durabilité dans la gestion d'actifs et les entreprises
- Gouvernance et engagement actionnarial en matière de durabilité
- Le rôle des parties prenantes et de la transparence
Appliquer | Travail en groupe : élaborer une mini-stratégie d'intégration ESG pour une entreprise fictive
Modalités pédagogiques
Un questionnaire sur les attentes des participants est adressé 15 jours avant le début de la formation.
Les méthodes pédagogiques incluent des apports théoriques et pratiques, un travail sur des cas concrets et des exemples d'application.
Un support pédagogique est remis à chaque participant, et un accès personnel en ligne permet d’accéder à des e-ressources à l'issue de la formation.
Nos consultants sont sélectionnés pour leur expertise métier, leurs compétences pédagogiques et leurs expériences professionnelles.
Suivi et évaluation des acquis
Feuille d'émargement et attestation de fin de formationÉvaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval
Les + de cette formation
- Une formation d'une journée à destination des acteurs du secteur bancaire et financier pour bien cerner l'écosystème de la finance durable
- Des cas pratiques pour appréhender chaque situation
- Un formateur expert en finance durable et en conformité ESG.
Ceci peut vous intéresser
Nos engagements qualité
La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION
100% des formations GERESO
sont évaluées à chaud et à froid
par la solution LearnEval
GERESO s'engage
pour renforcer l’accès de tous
au développement des compétences
Base de référencement
des organismes de formation