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Formation - MIFID II, PRIIP’S et DDA, l’émergence d’une nouvelle relation client

Le cadre réglementaire de la distribution des produits relevant de la Directive MIF2

  • Réf. MIFI

Noté 4.5/5

  • Description
  • Public & Prérequis
  • Programme
  • Modalités pédagogiques
  • Suivi et évaluation des acquis
  • Les + de cette formation
  • Les avis
  • Offres associées

Cette formation "MIFID II, PRIIP'S et DDA, l'émergence d'une nouvelle relation client" a pour objectif de vous permettre de maîtriser les principales dispositions et objectifs de la directive MIFID II et de comprendre les enjeux business et les impacts sur l'offre de produits, l'organisation, les processus métiers et d'information.

Elle vous aidera également à être conforme à la DDA dans le cadre de la distribution de produits d'Assurance-Vie.

Le programme de la formation aborde les interactions de MIFID II avec d'autres réglementations européennes comme PRIIP'S et IDD/DDA, les deux grands piliers de la directive MIFID II, l'organisation et les impacts sur les systèmes de traitement des ordres, ainsi que la rémunération des salariés, gérants et CIF.

Cette formation inclut des exercices pour vous aider à mettre en pratique les connaissances acquises.

Public et prérequis

Conseillers clientèles, agents et courtiers, tout Intermédiaire ou collaborateur distribuant des produits d'assurance Vie, conseillers en gestion de patrimoine des banques à réseau (CIF, CGPI)
Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis

Programme

Interactions de MiFID II avec d’autres réglementations européennes : PRIIP’S, IDD / DDA
  • Les apports de MIF 2
  • La mise en œuvre de la directive sur l’intermédiation en assurance
  • Le règlement PRIIP’S : une information standardisée
  • Les orientations de l’ABE
Le nouveau parcours client
  • Les différents types de clients : catégories, statuts, besoin (le profilage)
  • Les informations clients à collecter en Assurance VIE
  • La documentation pré-contractuelle à remettre au client

Comprendre | Exemple de KID : présenter l’information au client

Comprendre | Exemple de KID : présenter l’information au client

Les deux grands piliers de la directive MiFID II
  • Pilier “gestion des conflits d’intérêts et inducements” 
    • indépendance du conseil
    • interdiction / encadrement des third party payments
    • recherche en investissement / analyse financière
  • Pilier “protection de l’investisseur” 
    • gouvernance des produits et clientèle cible
    • reporting client, producteur, régulateur, marchés
  • Information du client
    • conseils et produits : adéquation avec l’intérêt du client
    • coûts et charges : devoir de Transparence
  • Suitability

Appliquer | Analyse des KIID (DICI) : analyse de documents AMF (recommandations, sanctions…)

Appliquer | Analyse des KIID (DICI) : analyse de documents AMF (recommandations, sanctions…)

Organisation
  • Best execution : impacts sur les systèmes de traitement des ordres
  • Rémunération des salariés, rémunération des gérants et des CIF
  • Sauvegarde des données

Modalités pédagogiques

Un questionnaire sur les attentes des participants est adressé 15 jours avant le début de la formation.
Les méthodes pédagogiques incluent des apports théoriques et pratiques, un travail sur des cas concrets et des exemples d'application.
Un support pédagogique est remis à chaque participant, et un accès personnel en ligne permet d’accéder à des e-ressources à l'issue de la formation.
Nos consultants sont sélectionnés pour leur expertise métier, leurs compétences pédagogiques et leurs expériences professionnelles.

Suivi et évaluation des acquis

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval

Les + de cette formation

  • Les points de vigilance nécessaires à la mise en conformité avec la réglementation
  • L'opportunité de faire le lien avec PRIIP’S, IDD / DDA

Les avis

Noté 4.5/5

Préparation et conditions matérielles
4.4/5
Pédagogie et animation
4.7/5
Durée et contenu
4.2/5
Cohérence entre durée, contenu et objectifs
4.6/5
Impact de la formation
4.3/5
Recommandations de la formation
4.7/5

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